Film over de Rotterdamse bontbewerker Willy Laufer (officiële naam Benjamin Zeev Laufer) die na het overleven van de sjoa zijn ambacht in het teken van het jodendom heeft gesteld. In de film is het proces te zien van het maken van een bontkleed en Laufer laat verschillende van zijn werken zien, veelal ceremoniële voorwerpen.